Comment valider une note de frais d'un collaborateur ?

En tant que manager, vous êtes notifié en temps réel des nouvelles demandes de remboursement de votre équipe. Votre rôle sur oHRis est de traiter les demandes de remboursement avant qu’elles ne soient traiter par votre service comptable.
Vous pouvez valider ces demandes depuis deux écrans :

1. Depuis votre page d'accueil

2. Depuis le module Note de frais

Option 1 : Valider une note de frais depuis votre page d'accueil

1.“Note de frais à valider”

Option 2 : Valider une note de frais depuis le module Note de frais

1.“Note de frais”

2“A valider”
La liste des note de frais à valider apparaît.

Cas n °1 : Vous souhaitez valider les notes de frais en masse

1.“Traiter les notes de frais sélectionnées”
Une pop-up apparaît.

2.“Valider”“Refuser”“Enregistrer”

Cas n°2 : Vous souhaitez accéder au détail des notes de frais

1.
Vous accédez à la liste des dépenses faisant partie de la note de frais sélectionnée.

“Valider les dépenses sélectionnées”
“”
En cliquant sur le premier icône sous “Eléments” vous avez la possibilité de télécharger le ticket de caisse associé à la dépense.
En cliquant sur le deuxième icône, vous pouvez tout simplement le visualiser.

Si vous cliquez sur la dépense, vous aurez accès au détail complet.